Настройки CRM
Компания настраивает стадии, графы, права и собственные правила клиентской работы; уведомления CRM каждый сотрудник настраивает для себя. Эти настройки относятся к CRM.
Стадии и графы
Стадии определяют вид воронки, а графы — состав данных в карточке. Изменение этих элементов влияет на клиентские карточки, но не заменяет этапы отдельной сделки VORKO.
Автоматизация внутри CRM
Сценарии CRM работают с клиентскими событиями и задачами по правилам этого модуля. Их не следует путать с плиткой «Автоматизация» на главной VORKO: она добавляет сотрудников к внешнеторговой сделке по её этапам.
Уведомления CRM
В «CRM → Ещё → Настройки → Уведомления» включите нужные уведомления, выберите поводы и при необходимости тихие часы. Сохраните изменения. Настройка действует только для вас: у каждого сотрудника свои уведомления CRM. Эти настройки относятся к CRM; уведомления других областей приложения управляются отдельно.
План VORKO Ассистента
«Настройка с VORKO Ассистентом» доступна при первичной настройке CRM и в «CRM → Ещё → Настройки». После ответа откройте «Посмотреть план»: экран «План изменений» показывает каждое предлагаемое изменение как «Было → Станет». Предложение само не меняет CRM. Проверьте все шаги: «Применить» выполняет весь план, «Отменить» отказывается от него. Если в плане есть шаги, которые нельзя откатить, приложение перечислит их и попросит подтвердить.