Связь CRM со сделкой VORKO
Связь добавляется по желанию в карточке сделки CRM. Она помогает видеть события внешнеторговой сделки рядом с клиентской историей и не является этапом самой сделки VORKO.
Как работает связь
На вкладке «Действия» карточки сделки CRM нажмите «Связать с VORKO» и выберите сделку в листе «Сделка в VORKO»; сделки, уже привязанные к другим карточкам, там не показываются. После связывания блок показывает последнее событие сделки VORKO и кнопку «Открыть тему». Если в «Стадии и вид» стадии назначено «Событие VORKO», карточка сама переходит на неё, когда это событие происходит; учитываются только события после связывания. «Отвязать» снимает только связь: карточка и сделка VORKO остаются.
Что остаётся самостоятельным
Запрос, предложение, бронирование, документы оплаты и исполнение ведутся в VORKO по собственным правилам. Стадия CRM не подтверждает оплату, не бронирует автомобиль и не меняет статус сделки VORKO.