CRM и коммуникации
Сценарии CRM
Сценарии помогают компании обрабатывать события клиентской работы. Они не управляют участниками внешнеторговой сделки VORKO.
Как открытьCRM → Ещё → Настройки → Сценарии
Создание и проверка
В настройках CRM доступны сценарии, редактор, библиотека и журнал. Сначала определите событие и действие внутри клиентского процесса, затем проверьте условия и права, прежде чем применять правило.
Разграничение с VORKO
На главной плитка «Автоматизация» подключает сотрудников к сделкам VORKO по этапам. Сценарии CRM касаются лидов, карточек, задач и других клиентских событий. Название «автоматизация» в этих местах не означает один общий набор правил.