CRM 与沟通

CRM 场景

场景帮助公司处理客户管理事件，但不管理 VORKO 贸易交易的参与者。

打开位置CRM → 更多 → 设置 → 场景

创建与检查

CRM 设置包含场景、编辑器、资料库和日志。先确定客户事件与动作，再核对条件和权限。

主页面的“自动化”按阶段将员工加入 VORKO 交易。CRM 场景处理线索、卡片、任务及客户事件。这两套规则彼此独立。