CRM 与沟通

CRM 看板

看板展示客户咨询及其在公司销售阶段中的进展。各阶段可由公司设置。

列表与阶段

可切换线索与 CRM 商机、使用可用筛选，并从阶段打开卡片。拥有“更改阶段”权限时，可通过看板上卡片菜单中的“阶段”或卡片内的“更改阶段”调整阶段；卡片不能拖动。更改阶段只改变卡片在 CRM 销售流程中的位置，不会执行 VORKO 交易操作。

看板按权限与筛选条件显示客户卡片。关联了 VORKO 交易的 CRM 商机会在看板卡片上显示进度条：各段是在“阶段与卡片外观”中设置了“VORKO 事件”的阶段，进度条下方显示该 VORKO 交易的最新事件。进度条仅用于展示，不会更改 VORKO 交易。