CRM 与沟通

CRM 设置

公司可设置阶段、字段、权限及客户管理规则；CRM 通知由每名员工自行设置。这些设置属于 CRM。

打开位置CRM → 更多 → 设置

阶段与字段

阶段决定销售流程的形态，字段决定卡片的数据。修改它们影响客户卡片，但不会替代独立 VORKO 交易的阶段。

CRM 内部自动化

CRM 场景按该模块规则处理客户事件与任务。它不同于 VORKO 主页面的“自动化”：后者按贸易交易阶段加入员工。

CRM 通知

在“CRM → 更多 → 设置 → 通知”中启用所需通知、选择触发事件并可设置免打扰时段，之后保存。该设置仅对您本人生效，每名员工的 CRM 通知各自独立。这些设置仅属于 CRM，应用其他区域的通知另行配置。

VORKO 助手方案

首次设置 CRM 时以及在“CRM → 更多 → 设置”中，均可选择“使用 VORKO 助手进行设置”。收到回复后打开“查看计划”，“变更计划”页面会以“当前 → 之后”显示每项建议的修改。建议本身不会更改 CRM。请核对全部步骤：“应用”会执行整个计划，“取消”则放弃该计划。若计划中有无法撤销的步骤，应用会列出这些步骤并请您确认。