CRM 与沟通

线索、商机、客户与任务

CRM 卡片记录公司的客户历史。线索可以转为 CRM 商机；任务和客户也有各自的卡片及关联。

创建与管理

可从看板菜单创建线索或 CRM 商机，填写客户及公司设置的字段。表单中没有“负责人”字段：创建者即为负责人，卡片会放在销售流程的第一个阶段。填写 CRM 卡片不会自动建立 VORKO 贸易交易。

任务用于安排客户流程中的后续工作。客户卡片汇总客户信息及相关咨询。可用操作取决于 CRM 权限与设置。

打开“CRM → 更多 → 任务”。“我的”和“全部”用于区分个人任务与总体视图；可按期限分组、打开和完成任务。可通过“更多 → 创建 → 任务”、任务页面的“+”或卡片中的操作创建。表单成功保存后任务才会出现。

“CRM → 更多 → 设置 → 客户”名录将客户与线索、CRM 商机分开保存。可搜索、打开，并在有权限时创建客户卡片。在“客户 → 更多 → 客户设置”中选择电话、邮箱、Telegram 和姓名匹配条件，修改后点击页面顶部的对勾保存。这些设置不会自动合并重复卡片。

若线索或商机卡片显示“重复项”，打开列表并比较记录。成对记录的菜单提供“合并”“删除”或“不是重复项”；核对数据后再选择。合并不可撤销：另一张卡片的数据不会转移，其任务将一并删除。按条件匹配并不必然代表同一客户。