CRM 与沟通

CRM 与 VORKO 交易的关联

需要时可在 CRM 商机卡片中添加关联，以便在客户历史旁查看贸易交易事件。这种关联并不是 VORKO 交易流程中的阶段。

打开位置CRM → 交易 → 交易卡片 → 操作 → 关联 VORKO

关联如何工作

在 CRM 商机卡片的“操作”标签页中点击“关联 VORKO”，并在“VORKO 交易”列表中选择交易；已关联到其他卡片的交易不会显示。关联后，该区域显示 VORKO 交易的最新事件和“打开话题”按钮。若在“阶段与卡片外观”中为某阶段设置了“VORKO 事件”，该事件发生时卡片会自动移到该阶段；只计入关联之后发生的事件。“解除关联”仅解除关联，卡片和 VORKO 交易都会保留。

哪些部分保持独立

请求、报价、预订、付款文件与履行均按 VORKO 自身规则处理。CRM 阶段不能确认付款、预订车辆或改变 VORKO 交易状态。