CRM 与沟通
公司 CRM
CRM 是管理线索、CRM 商机、任务、客户和销售流程的独立模块。它可以在不关联 VORKO 贸易交易的情况下运行。
打开位置主页 → CRM
入口何时出现
即使模块尚未启用，所有者或管理者也可能看到 CRM 入口；该入口打开启用页面。启用后，员工能否使用 CRM 取决于角色和已授予的权限。
模块内容
看板按设置的阶段显示线索与 CRM 商机。菜单可进入客户、任务、字段、阶段设置和线索来源渠道。这些数据属于公司的客户管理流程。