Лиды, сделки, клиенты и задачи
Карточки CRM фиксируют клиентскую историю компании. Лид можно продолжить как сделку CRM; задачи и клиенты имеют собственные карточки и связи.
Создание и ведение
Создавайте лид или сделку CRM из меню доски. Укажите клиента и заполните поля формы, предусмотренные настройками компании. Поля «Ответственный» в форме нет: ответственным становится создатель, а карточка встаёт на первую стадию воронки. Заполнение карточки не создаёт внешнеторговую сделку VORKO автоматически.
Задачи и клиенты
Задачи помогают назначать дальнейшие действия по клиентскому процессу. Карточка клиента объединяет сведения о нём и связанные обращения. Доступность действий определяется правами и настройками CRM.
Задачи CRM
Откройте «CRM → Ещё → Задачи». Списки «Мои» и «Все» помогают отделить личные задачи от общего обзора; задачи можно группировать по сроку, открывать и завершать. Новую задачу создают через «Ещё → Создать → Задачу», кнопку «+» на экране задач или действие в карточке. Задача появляется только после успешного сохранения формы.
Клиенты и совпадения
Справочник «CRM → Ещё → Настройки → Клиенты» хранит клиентов отдельно от лидов и сделок CRM. В списке можно искать, открывать и при наличии права создавать карточку. В «Клиенты → Ещё → Настройки клиентов» задаются признаки совпадения по телефону, почте, Telegram и имени; после изменения нажмите галочку в шапке экрана. Эти настройки не объединяют найденные дубли автоматически.
Найденные дубли
Если карточка лида или сделки показывает «Дубли», откройте список и проверьте пару записей. Меню пары предлагает «Объединить», «Удалить» или «Снять дубль»; выбирайте действие после сравнения данных. Объединение необратимо: данные второй карточки не переносятся, а её задачи удаляются вместе с ней. Совпадение по настроенным признакам ещё не доказывает, что записи относятся к одному клиенту.