Доска CRM
Доска помогает видеть клиентские обращения и движение по собственным стадиям продаж. Стадии настраиваются для компании.
Список и стадии
Переключайте лиды и сделки CRM, применяйте доступные фильтры и открывайте карточку из выбранной стадии. Стадию меняют пунктом «Стадия» в меню карточки на доске или кнопкой «Изменить стадию» в самой карточке, если есть право «Смена стадии»; перетаскивать карточки нельзя. Смена стадии меняет положение карточки в воронке CRM, но не исполняет действие по сделке VORKO.
Обновление данных
Доска показывает состояние клиентских карточек с учётом прав и доступных фильтров. У сделки CRM, связанной со сделкой VORKO, на карточке доски видна полоса хода этой сделки: её сегменты — стадии, которым в «Стадии и вид» назначено «Событие VORKO», а подпись под полосой — последнее событие сделки VORKO. Полоса только показывает ход и ничего не меняет в сделке VORKO.