Правила участников сделки
Автоматизация VORKO задаёт участника и этап сделки, на котором он должен подключиться к работе.
Настройка
Владелец, управляющий или сотрудник с правом управления автоматизацией выбирает подходящее событие и сотрудника. Изменение правила относится к будущим срабатываниям и не заменяет решение руководителя в системе подтверждений.
Срабатывание
При достижении соответствующего этапа сотрудник добавляется к сделке через предусмотренный механизм участников. Его права остаются ограничены назначенными полномочиями.
Сохранение и контроль правила
Выберите веху сделки, сотрудников и сохраните правило; при необходимости включите его или приостановите. Один сотрудник назначается на одну веху и не может назначить самого себя. Раздел «Требует внимания» появляется, когда автоматическое добавление не удалось: в нём видны сделка, веха и причина; сам раздел действие по сделке не исполняет.